1. Сусветная упаковачная і паліграфічная прамысловасць
Спажыванне друку на ўпакоўку адрозніваецца ў залежнасці ад рэгіёна. Азія з'яўляецца найбуйнейшым рынкам упакоўкі, на долю якога ў 2020 годзе прыпадала 42,9% сусветнага рынку ўпакоўкі. Паўночная Амерыка з'яўляецца другім па велічыні рынкам упакоўкі, на долю якога прыпадае 22,9% сусветнага рынку ўпакоўкі, за ёй ідзе Заходняя Еўропа, на долю якой прыпадае 18,7% сусветнага рынку ўпакоўкі. Па краінах Кітай з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам і спажыўцом упакоўкі.
Згодна са справаздачай Technavio, у дзесятку найбуйнейшых у свеце кампаній па вытворчасці ўпакоўкі ўваходзяць International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation і Owens & Mathers Illinois у Паўночнай Амерыцы, Stora Enso і Mondi Group у Еўропе, Reynolds Group і Amko ў Акіяніі, а таксама Schmalfeldt-Kappa ў Еўропе.
Імпарт і экспарт упаковачнай і паліграфічнай прамысловасці краіны ўсё яшчэ складаюць значныя часткі. Напрыклад, Францыя мае высокія патрабаванні да якасці ўпакоўкі, з'яўляецца адным з найбуйнейшых рынкаў упакоўкі ў свеце, але французскія вытворцы могуць задаволіць толькі 1/3 патрэбаў ва ўпакоўцы, бо дэфіцыт імпартуецца з Германіі, Італіі, ЗША і Канады. Расійская упаковачная прамысловасць адносна адсталая, імпартуецца вялікая колькасць прадукцыі, і толькі 40% яе залежыць ад унутранага рынку, імпартуецца вялікая колькасць абсталявання для ўпакоўкі, кантэйнераў і упаковачных матэрыялаў. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ў цяперашні час займаюць першае месца на Блізкім Усходзе па тэмпах росту, аб'ём рынку дасягнуў 2,3 мільярда долараў ЗША, а тэрыторыя рынку ў Азіі і Афрыцы вялікая. Дубай з'яўляецца адным з найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў у свеце, варотамі ў Афрыку і азіяцкі цэнтр, што стымулюе актыўнасць рынку ўпакоўкі ў Дубаі.
2. Структура і прагноз глабальнай упаковачнай і паліграфічнай прамысловасці
(1) Агульная тэндэнцыя развіцця спрыяльная
Паўночная Амерыка, Лацінская Амерыка і Еўропа, як важныя сусветныя рынкі друку, маюць спрыяльную тэндэнцыю развіцця паліграфічнай прамысловасці. Маштаб друку ўпакоўкі ў Паўночнай Амерыцы ў 2022 годзе дасягнуў 109,2 мільярда долараў ЗША, з якіх найбольшая доля прыпадае на ЗША, дасягнуў 8,2 мільярда долараў ЗША ў 2022 годзе, у наступныя пяць гадоў самым хуткарослым сегментам рынку друку ў ЗША будзе струйны друк гафрыраванай паперы; у Лацінскай Амерыцы ў 2022 годзе агульны аб'ём склаў 27,8 мільярда долараў ЗША, прычым найбольшая доля прыпадае на рынак этыкетак; Мексіка з'яўляецца найбуйнейшым рынкам Лацінскай Амерыкі па прымяненні лічбавага друку. У 2022 годзе аб'ём вытворчасці дасягнуў 279,1 мільёна долараў ЗША; Еўропа павінна стаць важным цэнтрам тэхналагічных інавацый у сусветнай паліграфічнай прамысловасці, бягучая сітуацыя ў развіцці неадназначная. У 2017-2022 гадах аб'ём рынку Еўропы знізіўся са 182,3 мільярда долараў ЗША да 167,8 мільярда долараў ЗША. У будучыні адбудзецца некаторае аднаўленне, і чакаецца, што да 2027 года ён вырасце да 174,2 мільярда долараў.
(2) Пацярпелі ад эпідэміі і энергетычнага крызісу
З-за эпідэміі і энергетычнага крызісу развіццё паліграфічнай прамысловасці ў Еўропе і Злучаных Штатах пацярпела ад дэфіцыту ў ланцужках паставак, росту цэн на сыравіну, росту вытворчых выдаткаў і іншых шматлікіх наступстваў, якія закранулі паліграфічны бізнес і нават увесь ланцужок паставак прадпрыемстваў, якія займаюцца здабычай і продажам прадукцыі; выдаткі на паперу, чарніла, друкарскія формы, энергію і транспарт у гэтай галіне істотна павялічылі здольнасць спажыўцоў спажываць менш, што стрымлівала попыт на друк публікацый і друк малюнкаў.
(3) персаналізаваная кастомізацыя стала тэндэнцыяй
Злучаныя Штаты, Канада, Мексіка, Бразілія і іншыя рэгіёны перагледзелі ланцужок паставак, рынак электроннай камерцыі друку зведаў значныя змены, персаналізацыя і індывідуальны друк упакоўкі сталі тэндэнцыяй; лічбавая вытворчасць і сеткавы друк цалкам зменяць працэс вытворчасці друку ўпакоўкі ў Амерыцы; дэфіцыт друкарскіх работнікаў у Амерыцы становіцца ўсё больш сур'ёзным, але таксама будзе спрыяць далейшаму развіццю лічбавага друку.
Рынак друкарскіх чарнілаў у 2021 годзе склаў 37 мільярдаў долараў, у параўнанні з ростам на 4% у 2020 годзе. У 2021 годзе Азія будзе лідарам глабальнага аднаўлення тэрмадруку, друкарскае абсталяванне і друкарскія носьбіты (напрыклад: чэкі, квіткі, этыкеткі, стужкі і г.д.) склалі 27,2% і 72,8% даходу. Вядучыя сусветныя кампаніі стратэгічна пашыраюць сферу паслуг, Заходняя Еўропа з'яўляецца найбуйнейшым рынкам, на які прыпадае 30%; Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён - другі па велічыні, на які прыпадае 25%; Афрыка - найменшая.
Паводле ацэнак, да 2026 года сусветны аб'ём друку этыкетак можа дасягнуць 67 мільярдаў долараў ЗША, што значна павялічыць кошт і геаграфічнае размяшчэнне ў Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне; біялагічныя чарніла будуць спрыяць хуткаму развіццю і, паводле ацэнак, дасягнуць 8,57 мільярда долараў ЗША ў 2026 годзе, што будзе стымуляваць развіццё навукова-даследчых работ; сусветны аб'ём чарнілаў для глыбокага друку дасягне 5,5 мільярда долараў ЗША ў 2027 годзе, у ЗША — 1,1 мільярда долараў ЗША, а ў Кітаі — 1,2 мільярда долараў ЗША. Сусветны аб'ём чарнілаў для глыбокага друку дасягне 5,5 мільярда долараў у 2027 годзе, і, паводле ацэнак, у ЗША гэты паказчык дасягне 1,1 мільярда долараў, а ў Кітаі — 1,2 мільярда долараў.
1. Сусветная упаковачная і паліграфічная прамысловасць
Спажыванне друку на ўпакоўку адрозніваецца ў залежнасці ад рэгіёна. Азія з'яўляецца найбуйнейшым рынкам упакоўкі, на долю якога ў 2020 годзе прыпадала 42,9% сусветнага рынку ўпакоўкі. Паўночная Амерыка з'яўляецца другім па велічыні рынкам упакоўкі, на долю якога прыпадае 22,9% сусветнага рынку ўпакоўкі, за ёй ідзе Заходняя Еўропа, на долю якой прыпадае 18,7% сусветнага рынку ўпакоўкі. Па краінах Кітай з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам і спажыўцом упакоўкі.
Згодна са справаздачай Technavio, у дзесятку найбуйнейшых у свеце кампаній па вытворчасці ўпакоўкі ўваходзяць International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation і Owens & Mathers Illinois у Паўночнай Амерыцы, Stora Enso і Mondi Group у Еўропе, Reynolds Group і Amko ў Акіяніі, а таксама Schmalfeldt-Kappa ў Еўропе.
Імпарт і экспарт упаковачнай і паліграфічнай прамысловасці краіны ўсё яшчэ складаюць значныя часткі. Напрыклад, Францыя мае высокія патрабаванні да якасці ўпакоўкі, з'яўляецца адным з найбуйнейшых рынкаў упакоўкі ў свеце, але французскія вытворцы могуць задаволіць толькі 1/3 патрэбаў ва ўпакоўцы, бо дэфіцыт імпартуецца з Германіі, Італіі, ЗША і Канады. Расійская упаковачная прамысловасць адносна адсталая, імпартуецца вялікая колькасць прадукцыі, і толькі 40% яе залежыць ад унутранага рынку, імпартуецца вялікая колькасць абсталявання для ўпакоўкі, кантэйнераў і упаковачных матэрыялаў. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ў цяперашні час займаюць першае месца на Блізкім Усходзе па тэмпах росту, аб'ём рынку дасягнуў 2,3 мільярда долараў ЗША, а тэрыторыя рынку ў Азіі і Афрыцы вялікая. Дубай з'яўляецца адным з найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў у свеце, варотамі ў Афрыку і азіяцкі цэнтр, што стымулюе актыўнасць рынку ўпакоўкі ў Дубаі.
2. Структура і прагноз глабальнай упаковачнай і паліграфічнай прамысловасці
(1) Агульная тэндэнцыя развіцця спрыяльная
Паўночная Амерыка, Лацінская Амерыка і Еўропа, як важныя сусветныя рынкі друку, маюць спрыяльную тэндэнцыю развіцця паліграфічнай прамысловасці. Маштаб друку ўпакоўкі ў Паўночнай Амерыцы ў 2022 годзе дасягнуў 109,2 мільярда долараў ЗША, з якіх найбольшая доля прыпадае на ЗША, дасягнуў 8,2 мільярда долараў ЗША ў 2022 годзе, у наступныя пяць гадоў самым хуткарослым сегментам рынку друку ў ЗША будзе струйны друк гафрыраванай паперы; у Лацінскай Амерыцы ў 2022 годзе агульны аб'ём склаў 27,8 мільярда долараў ЗША, прычым найбольшая доля прыпадае на рынак этыкетак; Мексіка з'яўляецца найбуйнейшым рынкам Лацінскай Амерыкі па прымяненні лічбавага друку. У 2022 годзе аб'ём вытворчасці дасягнуў 279,1 мільёна долараў ЗША; Еўропа павінна стаць важным цэнтрам тэхналагічных інавацый у сусветнай паліграфічнай прамысловасці, бягучая сітуацыя ў развіцці неадназначная. У 2017-2022 гадах аб'ём рынку Еўропы знізіўся са 182,3 мільярда долараў ЗША да 167,8 мільярда долараў ЗША. У будучыні адбудзецца некаторае аднаўленне, і чакаецца, што да 2027 года ён вырасце да 174,2 мільярда долараў.
(2) Пацярпелі ад эпідэміі і энергетычнага крызісу
З-за эпідэміі і энергетычнага крызісу развіццё паліграфічнай прамысловасці ў Еўропе і Злучаных Штатах пацярпела ад дэфіцыту ў ланцужках паставак, росту цэн на сыравіну, росту вытворчых выдаткаў і іншых шматлікіх наступстваў, якія закранулі паліграфічны бізнес і нават увесь ланцужок паставак прадпрыемстваў, якія займаюцца здабычай і продажам прадукцыі; выдаткі на паперу, чарніла, друкарскія формы, энергію і транспарт у гэтай галіне істотна павялічылі здольнасць спажыўцоў спажываць менш, што стрымлівала попыт на друк публікацый і друк малюнкаў.
(3) персаналізаваная кастомізацыя стала тэндэнцыяй
Злучаныя Штаты, Канада, Мексіка, Бразілія і іншыя рэгіёны перагледзелі ланцужок паставак, рынак электроннай камерцыі друку зведаў значныя змены, персаналізацыя і індывідуальны друк упакоўкі сталі тэндэнцыяй; лічбавая вытворчасць і сеткавы друк цалкам зменяць працэс вытворчасці друку ўпакоўкі ў Амерыцы; дэфіцыт друкарскіх работнікаў у Амерыцы становіцца ўсё больш сур'ёзным, але таксама будзе спрыяць далейшаму развіццю лічбавага друку.
Рынак друкарскіх чарнілаў у 2021 годзе склаў 37 мільярдаў долараў, у параўнанні з ростам на 4% у 2020 годзе. У 2021 годзе Азія будзе лідарам глабальнага аднаўлення тэрмадруку, друкарскае абсталяванне і друкарскія носьбіты (напрыклад: чэкі, квіткі, этыкеткі, стужкі і г.д.) склалі 27,2% і 72,8% даходу. Вядучыя сусветныя кампаніі стратэгічна пашыраюць сферу паслуг, Заходняя Еўропа з'яўляецца найбуйнейшым рынкам, на які прыпадае 30%; Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён - другі па велічыні, на які прыпадае 25%; Афрыка - найменшая.
Паводле ацэнак, да 2026 года сусветны аб'ём друку этыкетак можа дасягнуць 67 мільярдаў долараў ЗША, што значна павялічыць кошт і геаграфічнае размяшчэнне ў Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне; біялагічныя чарніла будуць спрыяць хуткаму развіццю і, паводле ацэнак, дасягнуць 8,57 мільярда долараў ЗША ў 2026 годзе, што будзе стымуляваць развіццё навукова-даследчых работ; сусветны аб'ём чарнілаў для глыбокага друку дасягне 5,5 мільярда долараў ЗША ў 2027 годзе, у ЗША — 1,1 мільярда долараў ЗША, а ў Кітаі — 1,2 мільярда долараў ЗША. Сусветны аб'ём чарнілаў для глыбокага друку дасягне 5,5 мільярда долараў у 2027 годзе, і, паводле ацэнак, у ЗША гэты паказчык дасягне 1,1 мільярда долараў, а ў Кітаі — 1,2 мільярда долараў.
Час публікацыі: 17 жніўня 2023 г.