1. Industrie mondiale de l'emballage et de l'impression
La consommation d'impression d'emballages varie selon les régions. L'Asie est le premier marché mondial de l'emballage, représentant 42,9 % du marché mondial en 2020. L'Amérique du Nord occupe la deuxième place avec 22,9 % du marché mondial, suivie de l'Europe occidentale (18,7 %). La Chine est le premier producteur et consommateur mondial d'emballages.
Selon le rapport de Technavio, les 10 premières entreprises mondiales d'emballage comprennent International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation et Owens & Mathers Illinois en Amérique du Nord, Stora Enso et Mondi Group en Europe, Reynolds Group et Amko en Océanie, et Schmalfeldt-Kappa en Europe.
Une part importante du secteur de l'emballage et de l'imprimerie du pays reste encore marquée par les importations et les exportations. Par exemple, sur le marché français des biens de consommation haut de gamme, les exigences en matière de qualité d'emballage sont strictes. La France est l'un des plus grands marchés mondiaux de l'emballage, mais sa production nationale ne couvre qu'un tiers de ses besoins, qui dépendent des importations en provenance d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis et du Canada. L'industrie russe de l'emballage est relativement en retard ; un grand nombre de produits doivent être importés, la production nationale ne couvrant que 40 % de ses besoins. De nombreux équipements, conteneurs et matériaux d'emballage doivent également être importés. Les Émirats arabes unis occupent actuellement la première place au Moyen-Orient en termes de taux de croissance, avec un marché atteignant 2,3 milliards de dollars américains. Leurs produits rayonnent sur l'Asie et l'Afrique, et Dubaï, l'un des plus grands entrepôts mondiaux, est une plaque tournante vers l'Afrique et l'Asie, stimulant ainsi le dynamisme du marché de l'emballage à Dubaï.
2. Panorama et prévisions du secteur mondial de l'emballage et de l'impression
(1) La tendance générale de développement est favorable
L'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe, marchés mondiaux majeurs de l'impression, affichent une tendance générale favorable. En Amérique du Nord, le marché de l'impression d'emballages a atteint 109,2 milliards de dollars américains en 2022, dont 8,2 milliards de dollars américains pour les États-Unis. Au cours des cinq prochaines années, le segment du marché américain de l'impression à jet d'encre sur carton ondulé connaîtra la plus forte croissance. En Amérique latine, le marché total s'élevait à 27,8 milliards de dollars américains en 2022, dominé par l'étiquetage. Le Mexique est le premier marché d'Amérique latine pour l'impression numérique, avec une valeur de production de 279,1 millions de dollars américains en 2022. L'Europe, qui ambitionne de devenir un pôle d'innovation technologique majeur pour l'industrie mondiale de l'impression, connaît actuellement une situation contrastée. Entre 2017 et 2022, son chiffre d'affaires a chuté de 182,3 milliards de dollars américains à 167,8 milliards de dollars américains. Une certaine reprise est attendue à l'avenir, avec un rebond prévu à 174,2 milliards de dollars d'ici 2027.
(2) Touché par l'épidémie et la crise énergétique
En raison de l'épidémie et de la crise énergétique, le développement de l'industrie de l'imprimerie en Europe et aux États-Unis a subi des pénuries d'approvisionnement, une hausse des prix des matières premières, une augmentation des coûts de production et de multiples autres impacts, affectant le secteur de l'imprimerie, voire l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des entreprises en amont et en aval ; le coût du papier, de l'encre, des plaques d'impression, de l'énergie et du transport a considérablement augmenté, ce qui a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs et freiné la demande d'impression de publications et d'images.
(3) La personnalisation personnalisée est devenue une tendance
Aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil et dans d'autres régions, la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement a entraîné des changements majeurs sur le marché de l'impression e-commerce. La personnalisation et l'impression d'emballages sur mesure sont devenues la tendance. La production numérique et l'impression en réseau combinées vont transformer radicalement le processus de production d'emballages en Amérique. La pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'imprimerie en Amérique s'aggrave, mais favorisera également le développement de l'impression numérique.
Le marché des encres d'impression atteignait 37 milliards de dollars en 2021, soit une croissance de 4 % par rapport à 2020. L'Asie a été le moteur de la reprise mondiale du secteur de l'impression thermique en 2021. Les équipements d'impression et les supports d'impression (reçus, tickets, étiquettes, rubans, etc.) représentaient respectivement 27,2 % et 72,8 % du chiffre d'affaires. Les leaders mondiaux ont stratégiquement étendu leur offre de services. L'Europe occidentale constituait le premier marché (30 %), suivie de l'Asie-Pacifique (25 %). L'Afrique représentait la plus petite part du marché.
On estime que d'ici 2026, le marché mondial des étiquettes imprimées pourrait atteindre 67 milliards de dollars américains. En termes de coûts et de répartition géographique, la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance considérable. Les encres biosourcées connaîtront un développement rapide, avec un marché estimé à 8,57 milliards de dollars américains en 2026, ce qui stimulera les activités de recherche et développement. Le marché mondial des encres d'héliogravure atteindra 5,5 milliards de dollars américains en 2027, dont 1,1 milliard pour les États-Unis et 1,2 milliard pour la Chine.
1. Industrie mondiale de l'emballage et de l'impression
La consommation d'impression d'emballages varie selon les régions. L'Asie est le premier marché mondial de l'emballage, représentant 42,9 % du marché mondial en 2020. L'Amérique du Nord occupe la deuxième place avec 22,9 % du marché mondial, suivie de l'Europe occidentale (18,7 %). La Chine est le premier producteur et consommateur mondial d'emballages.
Selon le rapport de Technavio, les 10 premières entreprises mondiales d'emballage comprennent International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation et Owens & Mathers Illinois en Amérique du Nord, Stora Enso et Mondi Group en Europe, Reynolds Group et Amko en Océanie, et Schmalfeldt-Kappa en Europe.
Une part importante du secteur de l'emballage et de l'imprimerie du pays reste encore marquée par les importations et les exportations. Par exemple, sur le marché français des biens de consommation haut de gamme, les exigences en matière de qualité d'emballage sont strictes. La France est l'un des plus grands marchés mondiaux de l'emballage, mais sa production nationale ne couvre qu'un tiers de ses besoins, qui dépendent des importations en provenance d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis et du Canada. L'industrie russe de l'emballage est relativement en retard ; un grand nombre de produits doivent être importés, la production nationale ne couvrant que 40 % de ses besoins. De nombreux équipements, conteneurs et matériaux d'emballage doivent également être importés. Les Émirats arabes unis occupent actuellement la première place au Moyen-Orient en termes de taux de croissance, avec un marché atteignant 2,3 milliards de dollars américains. Leurs produits rayonnent sur l'Asie et l'Afrique, et Dubaï, l'un des plus grands entrepôts mondiaux, est une plaque tournante vers l'Afrique et l'Asie, stimulant ainsi le dynamisme du marché de l'emballage à Dubaï.
2. Panorama et prévisions du secteur mondial de l'emballage et de l'impression
(1) La tendance générale de développement est favorable
L'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe, marchés mondiaux majeurs de l'impression, affichent une tendance générale favorable. En Amérique du Nord, le marché de l'impression d'emballages a atteint 109,2 milliards de dollars américains en 2022, dont 8,2 milliards de dollars américains pour les États-Unis. Au cours des cinq prochaines années, le segment du marché américain de l'impression à jet d'encre sur carton ondulé connaîtra la plus forte croissance. En Amérique latine, le marché total s'élevait à 27,8 milliards de dollars américains en 2022, dominé par l'étiquetage. Le Mexique est le premier marché d'Amérique latine pour l'impression numérique, avec une valeur de production de 279,1 millions de dollars américains en 2022. L'Europe, qui ambitionne de devenir un pôle d'innovation technologique majeur pour l'industrie mondiale de l'impression, connaît actuellement une situation contrastée. Entre 2017 et 2022, son chiffre d'affaires a chuté de 182,3 milliards de dollars américains à 167,8 milliards de dollars américains. Une certaine reprise est attendue à l'avenir, avec un rebond prévu à 174,2 milliards de dollars d'ici 2027.
(2) Touché par l'épidémie et la crise énergétique
En raison de l'épidémie et de la crise énergétique, le développement de l'industrie de l'imprimerie en Europe et aux États-Unis a subi des pénuries d'approvisionnement, une hausse des prix des matières premières, une augmentation des coûts de production et de multiples autres impacts, affectant le secteur de l'imprimerie, voire l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des entreprises en amont et en aval ; le coût du papier, de l'encre, des plaques d'impression, de l'énergie et du transport a considérablement augmenté, ce qui a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs et freiné la demande d'impression de publications et d'images.
(3) La personnalisation personnalisée est devenue une tendance
Aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil et dans d'autres régions, la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement a entraîné des changements majeurs sur le marché de l'impression e-commerce. La personnalisation et l'impression d'emballages sur mesure sont devenues la tendance. La production numérique et l'impression en réseau combinées vont transformer radicalement le processus de production d'emballages en Amérique. La pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'imprimerie en Amérique s'aggrave, mais favorisera également le développement de l'impression numérique.
Le marché des encres d'impression atteignait 37 milliards de dollars en 2021, soit une croissance de 4 % par rapport à 2020. L'Asie a été le moteur de la reprise mondiale du secteur de l'impression thermique en 2021. Les équipements d'impression et les supports d'impression (reçus, tickets, étiquettes, rubans, etc.) représentaient respectivement 27,2 % et 72,8 % du chiffre d'affaires. Les leaders mondiaux ont stratégiquement étendu leur offre de services. L'Europe occidentale constituait le premier marché (30 %), suivie de l'Asie-Pacifique (25 %). L'Afrique représentait la plus petite part du marché.
On estime que d'ici 2026, le marché mondial des étiquettes imprimées pourrait atteindre 67 milliards de dollars américains. En termes de coûts et de répartition géographique, la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance considérable. Les encres biosourcées connaîtront un développement rapide, avec un marché estimé à 8,57 milliards de dollars américains en 2026, ce qui stimulera les activités de recherche et développement. Le marché mondial des encres d'héliogravure atteindra 5,5 milliards de dollars américains en 2027, dont 1,1 milliard pour les États-Unis et 1,2 milliard pour la Chine.
Date de publication : 17 août 2023